Abonnement für Finanzplanung
Monatlich 250 € – transparente Leistungen
Mit unserem Abo-Modell erhalten Sie professionelle Finanzplanung zum monatlichen Festpreis. Es entstehen keine versteckten Kosten. Die Beratung ist individuell und flexibel anpassbar.
Unser Beratungsteam
Kompetent, erfahren und immer für Sie da
Unser Team besteht aus zertifizierten Finanzplanern mit langjähriger Erfahrung. Bei uns stehen persönliche Betreuung und Vertrauenswürdigkeit im Mittelpunkt.
Jede Beratung ist individuell auf Ihre Ziele abgestimmt.
Andreas Vogel
Finanzplaner
Langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzberatung.
Andreas begleitet Kundinnen und Kunden mit Fokus auf Transparenz und Vertrauen.
“Verlässlichkeit ist unser Grundprinzip.”
Zertifizierter Experte
Langjährige Praxis
Claudia Weber
Beraterin für Finanzplanung
Spezialisiert auf persönliche Zielsetzungen und individuelle Lösungsansätze.
Claudia legt Wert auf Klarheit und eine verständliche Kommunikation.
“Jede Situation ist einzigartig.”
Fachkompetenz
Individuelle Beratung
Michael Schuster
Senior Berater
Experte für strukturierte Abläufe und ganzheitliche Planung.
Michael bringt umfassende Erfahrung im Bereich Finanzplanung mit.
“Struktur schafft Klarheit.”
Langjährige Beratung
Ganzheitliche Strategien
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
So läuft die Finanzplanung ab
Unsere Beratung folgt einem klaren, nachvollziehbaren Prozess – immer individuell auf Ihre Situation abgestimmt.
Erstgespräch und Analyse
Im ersten Schritt besprechen wir Ihre aktuelle Situation und Ziele ausführlich.
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre finanzielle Ausgangslage, Wünsche und Ziele erfassen. Gemeinsam klären wir, welche Themen Ihnen besonders wichtig sind und wo Sie Unterstützung wünschen. Dabei legen wir Wert auf Diskretion, Transparenz und eine angenehme Gesprächsatmosphäre. Sie erhalten eine verständliche Analyse, die als Basis für alle weiteren Schritte dient. Die Dauer des Erstgesprächs beträgt etwa eine Stunde.
Individuelle Planung
Wir entwickeln gemeinsam individuelle Lösungswege, die zu Ihrer Lebenslage passen.
Auf Grundlage der Analyse besprechen wir verschiedene Handlungsoptionen. Sie erhalten Empfehlungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dabei verzichten wir auf Produktverkauf und konzentrieren uns auf objektive Lösungsvorschläge. Die Planung erfolgt in enger Abstimmung und ist stets flexibel anpassbar. So bleiben Sie jederzeit Herr Ihrer Entscheidungen.
Regelmäßige Überprüfung
Jeden Monat besprechen wir gemeinsam die aktuelle Entwicklung.
Um eine nachhaltige Planung zu gewährleisten, finden monatliche Termine statt. In jedem Gespräch werden Fortschritte festgehalten und bei Bedarf Anpassungen vorgenommen. So bleibt Ihre Finanzplanung stets aktuell und flexibel. Alle Schritte werden transparent dokumentiert und verständlich erläutert.
Laufende Betreuung
Wir begleiten Sie dauerhaft und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Auch außerhalb der geplanten Termine können Sie uns kontaktieren. Ob per E-Mail oder Telefon – wir sind für Sie erreichbar und unterstützen Sie bei allen Anliegen rund um Ihre Finanzplanung. Die laufende Betreuung ist im monatlichen Festpreis enthalten und bietet Ihnen Sicherheit und Flexibilität. Ergebnisse können variieren.
Preise und Leistungen
Faire Konditionen für Ihre Finanzplanung
Standard
Monatliche Beratung, individuelle Analyse, transparente Kosten.
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Monatliche Termine ohne Zusatzkosten
-
Unabhängige Analysen
-
Transparente Dokumentation
-
Kein Produktverkauf
Plus
Zusätzliche Beratung per E-Mail, flexible Terminwahl.
-
Alle Standardleistungen
-
Beratung per E-Mail
-
Flexible Terminvereinbarung
-
Erweiterte Dokumentation
Premium
Individuelle Betreuung, bevorzugte Terminvergabe, ausführliche Analysen.
-
Alle Plus-Leistungen
-
Bevorzugte Terminvergabe
-
Detaillierte Analysen
-
Persönlicher Ansprechpartner
Vergleich unserer Abonnements
| Leistung | Standard | Plus | Premium |
|---|---|---|---|
| Monatliche Beratung | |||
| Individuelle Analyse | |||
| Flexible Terminwahl | |||
| Beratung per E-Mail | |||
| Bevorzugte Termine |